※Salesforce連携は、プレミアムプランをご契約のお客様のみご利用いただけます。
ご利用をご希望の場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。
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Salesforce連携 List FinderからSalesforceへのエクスポート実施手順
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エクスポート実施の前に この機能は「SalesforceからList Finderへのインポート」を実施した個人が対象です。 インポート手順は以下をご覧ください。
▼Salesforce連携 SalesforceからList Finderへのインポート実施手順
また、エクスポートするにはSalesforce側の設定が必要です。
▼Salesforceへエクスポート Salesforce側の設定 |
1.エクスポート設定をする
2.エクスポートしたい個人を選択する
3.メールを受信
※設定権限をお持ちの方のみ可能です。
①「設定＞Salesforce設定＞エクスポート設定」を開きます。
②エクスポート設定
エクスポートする項目のオン・オフが設定できます。
| ＜全体＞ ・ListFinderのデータをSalesforceにエクスポートする ＜各項目＞ ・メールの配信履歴（最新5件） ・直近のWebサイトへの来訪履歴（最新5セッション） ・コンバージョン履歴（最新10件） ・個人マスタのステータス |
・エクスポートが必要ない項目は、オフにすることもできます。
その場合は、スイッチをオフに切り替え、更新をクリックします。
・全体をオフにすることもできます。
※「エクスポートはこちらから」ボタンで、個人リスト＞個人マスタ が開きます。
※個人情報アップロード権限をお持ちの方のみ可能です。
①List Finderの「個人リスト＞個人マスタ」を開き
「条件指定」で抽出条件を入れ、検索します。
②検索結果全てをエクスポートするには
「検索結果をエクスポート」をクリック
※検索結果の一部をエクスポートすることもできます。
チェックをつけて選択し「エクスポート」をクリックします。
エクスポートの処理が完了したら、ログインユーザー宛にメールが届きます。
Salesforceにログインして、エクスポートしたデータを確認してください。
