※Salesforce連携は、プレミアムプランをご契約のお客様のみご利用いただけます。
ご利用をご希望の場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。
▼お問い合わせフォーム
https://test-faq.list-finder.jp/contact
Salesforce連携 個人マスタURLをSalesforceに登録する
SalesforceからList Finderにインポートする際に
List Finderの個人マスタのURLをSalesforce側に登録するよう設定できます。
設定をすると、Salesforceのリードおよび取引先責任者のカスタム項目に
個人マスタURLが登録され
Salesforce側からList Finderの個人マスタへ簡単に遷移できるようになります。
※List FInderにログインしていない状態でURLをクリックすると
ログインページが表示されます。
事前に以下の設定が必要です。
1.（Salesforce側の設定）カスタム項目の作成（リード）
2.（Salesforce側の設定）カスタム項目の作成（取引先責任者）
▼ご注意
※1,2とも設定をしてください。
※1,2をご実施いただくには、Salesforceのシステム管理者権限が必要です。
また、SalesforceをLightning Experience環境下でご利用いただく必要があります。
（設定完了後はSalesforceをClassic環境に戻してご利用いただいても問題ありません）
※カスタム項目の作成方法は、テクニカルサポートの対象外となります。
詳細につきましてはSalesforceのサポートサイト等でご確認ください。
1.カスタム項目の作成（リード）
①Salesforceの「設定」＞「オブジェクトマネージャ」＞「リード」を選択
②「項目とリレーション」を選択＞「新規」を選択
③データ型の「URL」を選択し「次へ」を選択
④詳細を入力して「次へ」を選択
▼入力内容
・項目の表示ラベル：
任意の文字列を入力してください。（例「LF個人情報URL」）
・項目名：
「lf_personal_page_url」と入力してください。
（必ずこの項目名にしてください）
・説明：
任意の文字列を入力してください。（例「List Finderの個人情報URL」）
・ヘルプテキスト：
任意の文字列を入力してください。（例「List Finderの個人情報URL」）
・必須項目：
チェックは外したままにしてください。
・デフォルト値：
空欄にしてください。
⑤「項目レベルセキュリティの設定」ではなにも変更せず、「次へ」を選択
⑥「ページレイアウトへの追加」でもなにも変更せず、「保存」を選択
①Salesforceの「設定」＞「オブジェクトマネージャ」＞「取引先責任者」を選択
②「項目とリレーション」を選択＞「新規」を選択
③データ型の「URL」を選択し「次へ」を選択
④詳細を入力して「次へ」を選択
▼詳細の入力内容
※1.カスタム項目の作成（リード）と同じ内容で登録してください
⑤「項目レベルセキュリティの設定」ではなにも変更せず、「次へ」を選択
⑥「ページレイアウトへの追加」でもなにも変更せず、「保存」を選択
以上で完了です。
